九游体育app官网当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率-九游体育(Nine Game Sports)官方网站 登录入口

   本公司过头董事、高档管束东谈主员保证公告内容确切、准确和好意思满，并对公 告中的伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏承担牵涉。                      蹙迫事项请示 已于 2024 年 12 月 31 日取得中国证券监督管束委员会证监许可〔2024〕1948 号文注册公引诱行面值不跳动 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。    刊行东谈主本次债券遴选分期刊行的方式，其中招商局公路鸠合科技控股股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）刊行面值总和不跳动 15.50 亿元（含 15.50 亿元）。 券刊行规模为不跳动东谈主民币 15.50 亿元，每张面值为 100 元，刊行数目不跳动 者刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债 券上市后将被实施投资者恰当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交游， 等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行径无效。 评级瞻望为厚实；本期债券信用评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司 2025 年 6 月末净金钱为 8,836,216.45 万元，褪色口径金钱欠债率为 44.92%，母公司 口径金钱欠债率为 32.35%；刊行东谈主最近三个司帐年度结束的年均可分派利润为 者的净利润 486,069.64 万元、676,664.88 万元和 532,223.50 万元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务标的顺应筹办 章程。 交游的央求。本期债券顺应深圳证券交游所上市条件，将遴选匹配成交、点击 成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司 财务气象、揣测打算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市央求概况取得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司揣测打算与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交游所除外的其他交游场面上市。 周期末，刊行东谈主有权欺诈续期采纳权，按商定的基础期限延伸 1 个周期；在发 行东谈主不欺诈续期采纳权而全额兑付时到期。 末，刊行东谈主有权采纳将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不跳动 2 年），或选 择在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期采纳权的欺诈不受次数的限 制。刊行东谈主应至少于续期采纳权行权年度付息日前 30 个交游日，在筹办媒体上 刊登续期采纳权欺诈公告。 期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采纳将当期利息以及按照本要求仍是递延 的总共利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次 数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行径。如 刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游日泄露《递延支付利息公 告》。递延支付的金额将按照当期扩充的利率规划复息。不才个利息支付日，若 刊行东谈主接续采纳延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入仍是递延 的总共利息过头孳息中接续规划利息。 按照商定仍是递延的总共利息过头孳息：（1）向等闲股鼓舞分成（根据上司国 有金钱监督管束机构或其他政府机构要求分成、上交国有成本收益或上缴利润 的情况除外）；       （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主 应当于 2 个交游日内泄露筹办信息，同期明确该事项已触发强制付息条件。 未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列行径：（1）向等闲股鼓舞分成（根据上司 国有金钱监督管束机构或其他政府机构要求分成、上交国有成本收益或上缴利 润的情况除外）；（2）减少注册成本。 利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准利率为簿记建档日前 250 个 交游日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                （或中央国债登记结算有限责 任公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入规划到 0.01%）； 驱动利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值。 为当期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周 期起息日前 250 个交游日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                           （或中央国 债登记结算有限牵涉公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均值（四 舍五入规划到 0.01%）。如若改日因宏不雅经济及战略变化等身分影响导致当期基 准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 分析判断，在司帐驱动证实时将本期债券分类为权益器用，毕马威华振司帐师 事务所（特殊等闲结伴）已对上述司帐处理情况出具专项成见。如在债券存续 期内发生导致不再计入权益的事项，刊行东谈主应在 2 个交游日内泄露筹办信息。   （1）刊行东谈主因税务战略变更进行赎回   刊行东谈主由于法律法则的改变或修正，筹办法律法则司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付特地税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计方式后 仍然不可幸免该税款交纳或补缴牵涉的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：①由刊行东谈主财务负责东谈主署名的说明，该说明需论述上述刊行东谈主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；②由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律 法则的改变而交纳或补缴税款的独处成见书，并说明变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在法律法则、筹办法律法则司法解释变更后的首个付息日欺诈 赎回权。刊行东谈主如若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、筹办法 律法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法则、筹办法 律法则司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可毁灭。   （2）刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回   根据《企业司帐准则第 22 号——金融器用证实和计量》                             （财会[2017]7 号）、 《企业司帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相 关司帐处理的章程》         （财会[2019]2 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若改日因 企业司帐准则变更或其他法律法则改变或修正，影响刊行东谈主在褪色财务报表中 将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：①由刊行东谈主财务负责东谈主署名的说明，该说明需论述刊行东谈主顺应提前赎回条 件；②由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响公司筹办司帐条例的情 况说明，并说明变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在该司帐战略变更隆重实施日的年度末欺诈赎回权。刊行东谈主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（司帐战略变更隆重实 施日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回 决策一朝公告不可毁灭。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付同样，将按 照本期债券登记机构的筹办章程统计债券握有东谈主名单，按照债券登记机构的相 关章程办理。若刊行东谈主不欺诈赎回采纳权，则本期债券将接续存续。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。 第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税战略，即：投资方取得的永续债 利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税战略筹办章程进行处理， 其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所得税 法章程的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税章程； 同期刊行方支付的永续债利息开销不得在企业所得税税前扣除。除此之外，根 据国度筹办税收法律、法则的章程，投资者投成本期债券所应交纳的税款由投 资者承担。 月 21 日（T-1 日）向网下专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细目 本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 10 月 21 日（T-1 日） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者真贵。 公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管束东谈主提 交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投资者 网下最低申购单元为 1,000 万元，                   跳动 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍， 簿记管束东谈主另有章程的除外。 或替代违法融资认购。投资者认购本期债券应恪守筹办法律法则和中国证券监 督管束委员会的筹办章程，并自行承担相应的法律牵涉。 行时间、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 债券不顺应通用质押式回购交游的基本条件。 辗转认购自身刊行的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、暗箱操作；不得以代握、 信赖等方式谋取不正大利益或者向其他筹办利益主体运输利益；不得径直或者 通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交 换的宗旨通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券；不得有其他违背平正竞 争、破裂商场纪律等行径。刊行东谈主的控股鼓舞、实质适度东谈主不得组织、指使发 行东谈主实施前款行径。 方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行闭幕公告中就筹办认购情况进行泄露。 说明书为准。 合理的投资策略和风险管束轨制，有用退缩和适度风险。投资者承诺不得协助 刊行东谈主从事违背平正竞争、破裂商场纪律等行径。投资者不得通过同谋融合资 金等方式协助刊行东谈主径直或者辗转认购自身刊行的债券，不得为刊行东谈主认购自 己刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融 资参谋人、盘考做事等体式的用度。资管居品管束东谈主过头鼓舞、结伴东谈主、实质控 制东谈主、职工不得径直或辗转参与上述行径。    本公告仅对本期债券刊行的筹办事项进行说明，不组成针对本期债券的任 何投资建议。投资者欲隆重了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局公路鸠合 科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行科技篡改可续期公司 债券（第一期）召募说明书》。与本期债券刊行的筹办尊府，投资者亦可登陆深 圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 查询。    筹办本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者真贵。                           释义 除非额外请示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行东谈主、                指   招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 招商公路                    招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投 本期债券           指                    资者公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一期）                    本公司本次面向专科机构投资者刊行总金额为不跳动 15.50 本期刊行           指                    亿元（含 15.50 亿元）、票面金额为 100 元公司债券的行径 深交所            指   深圳证券交游所 证监会、中国证监会      指   中国证券监督管束委员会 登记公司           指   中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司 牵头主承销商、主承销商、                指   招商证券股份有限公司 簿记管束东谈主、招商证券                    中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司和中国 联席主承销商         指                    星河证券股份有限公司 受托管束东谈主          指   中信建投证券股份有限公司 资信评级机构、评级机构、                指   中诚信海外信用评级有限牵涉公司 中诚信                    《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性管束办法（2023 《恰当性管束办法》      指                    年矫正）》 网下询价日（T-1 日）   指                    询价的日历 刊行首日、网下认购肇始        2025 年 10 月 22 日，为本期刊行接管专科机构投资者网下                指 日（T 日）             认购的肇始日                    招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投 配售缴款陈述书        指   资者公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一期）配售缴款                    陈述书 元              指   东谈主民币元     一、本期刊行基本情况 资者公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一期）。本期债券简称为“25 招路 KY01”，债券代码为“524480.SZ”。 期的周期末，刊行东谈主有权欺诈续期采纳权，按商定的基础期限延伸 1 个周期； 在刊行东谈主不欺诈续期采纳权而全额兑付时到期。 机构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行扫尾后，债券握有东谈主可按照筹办 主管机构的章程进行债券转让等操作。 每笔递延利息在递延技艺按当期票面利率累计计息。首个周期的债券票面利率 将根据网下询价簿记闭幕，由刊行东谈主与簿记管束东谈主按照筹办章程，在利率询价 区间内协商一致细目，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置一次。债券 票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 将按照债券登记机构的筹办章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方式过头他具 体安排按照债券登记机构的筹办章程办理。 照债券登记机构的筹办章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方式过头他具体安 排按照债券登记机构的筹办章程办理。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延技艺付息款项不 另计利息）。若刊行东谈主欺诈递延支付利息权，付息日以刊行东谈主公告的《递延支 付利息公告》为准。 兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。 个再行订价周期末，刊行东谈主有权采纳将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不 跳动 2 年），或采纳在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期采纳权的行 使不受次数的限制。刊行东谈主应至少于续期采纳权行权年度付息日前 30 个交游日， 在筹办媒体上刊登续期采纳权欺诈公告。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采纳将当期利息 以及按照本要求仍是递延的总共利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定 足额支付利息的行径。如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交游 日泄露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期扩充的利率规划复息。 不才个利息支付日，若刊行东谈主接续采纳延后支付，则上述递延支付的金额产生 的复息将加入仍是递延的总共利息过头孳息中接续规划利息。 延当期利息以及按照商定仍是递延的总共利息过头孳息：（1）向等闲股鼓舞分 红（根据上司国有金钱监督管束机构或其他政府机构要求分成、上交国有成本 收益或上缴利润的情况除外）；              （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付 息事件，刊行东谈主应当于 2 个交游日内泄露筹办信息，同期明确该事项已触发强 制付息条件。 在宽限支付利息过头孳息未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列行径：（1）向普 通股鼓舞分成（根据上司国有金钱监督管束机构或其他政府机构要求分成、上 交国有成本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册成本。 握不变。首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准利 率为簿记建档日前 250 个交游日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                              （或 中央国债登记结算有限牵涉公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率 国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值 （四舍五入规划到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间 的差值。 周期的票面利率调整为当期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。当期基 准 利 率 为 重 新 定 价 周 期 起 息 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限牵涉公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一 致的国债收益率的算术平均值（四舍五入规划到 0.01%）。如若改日因宏不雅经济 及战略变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率 沿用利率重置日之前一期基准利率。    （1）刊行东谈主因税务战略变更进行赎回    刊行东谈主由于法律法则的改变或修正，筹办法律法则司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付特地税费，且刊行东谈主在遴选合理的审计方式后 仍然不可幸免该税款交纳或补缴牵涉的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。    刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：①由刊行东谈主财务负责东谈主署名的说明，该说明需论述上述刊行东谈主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；②由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律 法则的改变而交纳或补缴税款的独处成见书，并说明变更脱手的日历。    刊行东谈主有权在法律法则、筹办法律法则司法解释变更后的首个付息日欺诈 赎回权。刊行东谈主如若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、筹办法 律法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法则、筹办法 律法则司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可毁灭。    （2）刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回    根据《企业司帐准则第 22 号——金融器用证实和计量》                              （财会[2017]7 号）、 《企业司帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相 关司帐处理的章程》         （财会[2019]2 号），刊行东谈主将本期债券计入权益。若改日因 企业司帐准则变更或其他法律法则改变或修正，影响刊行东谈主在褪色财务报表中 将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件：①由刊行东谈主财务负责东谈主署名的说明，该说明需论述刊行东谈主顺应提前赎回条 件；②由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响公司筹办司帐条例的情 况说明，并说明变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在该司帐战略变更隆重实施日的年度末欺诈赎回权。刊行东谈主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（司帐战略变更隆重实 施日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回 决策一朝公告不可毁灭。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付同样，将按 照本期债券登记机构的筹办章程统计债券握有东谈主名单，按照债券登记机构的相 关章程办理。若刊行东谈主不欺诈赎回采纳权，则本期债券将接续存续。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。 信息全面分析判断，在司帐驱动证实时将本期债券分类为权益器用。毕马威华振 司帐师事务所（特殊等闲结伴）已对上述司帐处理情况出具专项成见。如在债券 存续期内发生导致不再计入权益的事项，刊行东谈主应在2个交游日内泄露筹办信息。 评定，刊行东谈主主体评级为 AAA，评级瞻望为厚实；本期债券信用评级为 AAA。 在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级进行一次追踪 评级。 投证券股份有限公司和中国星河证券股份有限公司。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则阻止购买者除外）。 专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才能，瞻念察并自行承担公司债 券的投资风险，并顺应一定的天禀条件，相应天禀请参照《证券期货投资者适 当性管束办法》和《深圳证券交游所债券商场投资者恰当性管束办法（2023 年 矫正）》。 记建档情况进行配售的刊行方式。 的有息债务。 券债项评级闭幕为 AAA，本期债券不顺应通用质押式回购交游的基本条件。 本期债券上市交游的央求。本期债券顺应深圳证券交游上市条件，将遴选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上 市前，公司财务气象、揣测打算事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化， 公司无法保证本期债券上市央求概况取得深圳证券交游所同意，若届时本期债 券无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司揣测打算与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交游所除外的其他交游场面上市。 售，投资者的获配售金额不会跳动其有用申购中相应的最大申购金额。公司将 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购 金额进行累计，当累计金额跳动或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购 利率证实为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者 原则上按照价钱优先的原则配售；申购利率同样且在该利率上的总共申购不可 取得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同期恰当计划永恒互助的 投资者优先。刊行东谈主和簿记管束东谈主有权自主决定本期债券的最终配售闭幕。 策问题公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税战略，即：投资方 取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税战略筹办规 定进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适 用企业所得税法章程的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业 所得税章程；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在企业所得税税前扣除。 除此之外，根据国度筹办税收法律、法则的章程，投资者投成本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担。 《债券受托管束左券》《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》等筹办章程，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行   账户称呼：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司   银行账户：010900235310001          日历                      刊行安排         T-2 日                       刊登召募说明书、刊行公告、改名公告  （2025 年 10 月 20 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       细目票面利率  （2025 年 10 月 21 日）                       公告最终票面利率         T日                       网下认购肇始日  （2025 年 10 月 22 日）         日历                       刊行安排                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 15：00 之前将认购款  （2025 年 10 月 23 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行闭幕公告日   注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向专科机构投资者利率询价    （一）网下投资者    本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。    （二）利率询价预设技艺及票面利率细目方法    本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主 与簿记管束东谈主根据申购情况在票面利率预设区间内细目。    （三）询价时间    本期债券网下利率询价的时间为 2025 年 10 月 21 日（T-1 日），参与询价的 专科机构投资者必须在 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00 通过线上簿记 系统径直进行申购，也不错通过向簿记管束东谈主提交《招商局公路鸠合科技控股 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一 期）网下利率询价及认购央求表》               （以下简称“《网下利率询价及认购央求表》”） （见附件）的方式参与申购。通过线上簿记系统径直申购的，不不错再采纳向 簿记管束东谈主递交《网下利率询价及认购央求表》的方式参与申购。采纳向簿记 管束东谈主递交《网下利率询价及认购央求表》方式进行申购的，应当通过传真、 邮件方式发送信息填写好意思满且正确的《网下利率询价及认购央求表》，并由簿记 管束东谈主在线上簿记系统录入认购订单。如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主 协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经现实信息泄露义务后延时一次，延 长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以筹办信息泄露公告为准。    （四）询价办法    投资者可在线上簿记系统填报提交认购信息径直认购，也可向簿记管束东谈主 提交《网下利率询价及认购央求表》参与认购。如投资者采纳提交《网下利率 询价及认购央求表》参与认购，具体询价办法如下：   拟参与网下询价的投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询 价及认购央求表》，并按要求正确填写。（适用于簿记管束东谈主代认购情形）   填写《网下利率询价及认购央求表》应提神：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购央求表》最多可填写 20 个询价利率， 询价利率可不联接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）本期申购标位为非累计标位。每一询价利率对应的申购总金额，是当 最终细宗旨票面利率不低于该询价利率（包含该申购利率）时，投资者在该申 购利率的新增认购需求，不累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》， 如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记 管束东谈主协商一致，则以终末到达的视为有用，后来的均视为无效。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00 间，将以下文献提交至簿记建档室，并电话证实：   （1）填妥并加盖单元公章或经簿记管束东谈主和申购东谈主两边认同的其他体式的 《网下利率询价及申购央求表》；   （2）簿记管束东谈主要求的其他天禀评释文献。   每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝提交至簿 记建档室，即具有法律禁止力，未经与簿记管束东谈主协商一致，不得毁灭或修改。 簿记管束东谈主有权根据询价情况调整簿记时间。   簿记建档场面：簿记管束东谈主自有有利场面；   传真：010-57783028 、010-57783029；   筹办电话：010-60840937；   申购邮箱：booking04@cmschina.com.cn。   刊行东谈主和主承销商将网下细目本期债券的最终票面利率，并将于 2025 年 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将按上 述细宗旨票面利率向投资者公引诱行本期债券。   （五）救急治理方式   簿记建档历程中，出现东谈主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法 接续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照救急预案遴选变更簿记建档场面、变更 簿记建档时间、救急认购、取消刊行等救急治理圭表。刊行东谈主和簿记管束东谈主应 当实时泄露救急治理的筹办情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承 销商发送申购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。   如簿记管束东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统收复时间，簿记管 理东谈主将泄露相应公告说明是否接收线下簿记。如接收线下簿记的，故障发生前 已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。    四、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为握有中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法则阻止购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金起原必须顺应国度筹办章程。   （二）刊行规模   本期债券刊行规模为不跳动东谈主民币 15.50 亿元（含 15.50 亿元）   专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跳动 1,000 万元的必须是 价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得跳动本期债券的刊行总和，刊行 东谈主和主承销商另有章程的除外。    （三）刊行时间    网下刊行时间为 2 个交游日，即刊行首日 2025 年 10 月 22 日（T 日）至 2025 年 10 月 23 日（T+1 日）。    （四）认购办法 自行承担筹办的法律牵涉。 的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 10 月 21 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （五）配售    簿记管束东谈主根据网下询价闭幕对总共有用申购进行配售，投资者的获配售 金额不会跳动其有用申购中相应的最大申购金额。单个投资者最终获配的金额 应顺应监管部门筹办业务章程。    配售原则如下：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额便是或跳动本期债券 刊行总和时所对应的申购利率证实为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱同样的情况下，按 照比例进行配售，同期恰当计划永恒互助的投资者优先。刊行东谈主和簿记管束东谈主 有权自主决定本期债券的最终配售闭幕。    （六）缴款    簿记管束东谈主将于 2025 年 10 月 22 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者 发送《配售缴款陈述书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购 款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款陈述书》与专科机构投资 者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法 律禁止力。    取得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 专科机构投资者全称、          “招商公路公司债认购资金”字样，同期向簿记管束东谈主提 交划款把柄。    收款单元：招商证券股份有限公司    开户银行：中国缔造银行股份有限公司深圳分行买卖部    账号：44201501100059288288    大额支付系统行号：105584000021    （七）误期认购的处理    对未能在 2025 年 10 月 23 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专科机构投 资者将被视为误期认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权治理该误期 投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究误期投资者的法律责 任。      五、风险请示    主承销商就已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，隆重风险 揭示要求参见《招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者 公引诱行科技篡改可续期公司债券（第一期）召募说明书》。      六、认购用度    本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      七、刊行东谈主和主承销商    刊行东谈主：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司    住所：天津自贸测验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910    办公地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦    法定代表东谈主：杨旭东    筹办东谈主：石超    电话：010-5652 9000    传真：010-5652 9111 邮政编码：300463 牵头主承销商：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号 法定代表东谈主：霍达 格局主持东谈主：马涛 格局组其他东谈主员：高鹤卿 电话：010-60840892 传真：010-57782929 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主：刘成 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 筹办东谈主：黄亦妙、刘东谈主硕、王志鑫、陈天乐、张乘铭 电话号码：010-5605 1910 传真号码：010-5616 0130 联席主承销商：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：王苏望 格局主持东谈主：沈振豪 格局组其他东谈主员：沈振豪、王梓轩、俞航祺 电话号码：010-83321429 传真号码：010-83221155 联席主承销商：中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟 格局主持东谈主：陈曲 格局组其他东谈主员：胡光昭、马翌宁、张瑞 电话号码：010-80927231 传真号码：010-80929023 （本页以下无正文）       附件一：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行科技篡改可       续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购央求表                          蹙迫声明 档室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律禁止力的要约。                                       基本信息 机构称呼                                     法定代表东谈主 买卖牌照注册号                                  托管券商席位号 承办东谈主姓名                                    传真号码 筹办电话                                     电子邮箱 证券账户称呼（深圳）                               证券账户号码（深圳）                                    利率询价及申购信息                申购利率（%）                              申购金额（万元）                                     本申购要约的销售机构称呼及对应比例                         （销售机构比例以初次提交为准，后续仅可矫正申购利率及申购金额）  招商证券（簿记管束东谈主）                    中信建投证券             国投证券              中国星河证券              %                          %             %                    %    蹙迫请示：专科机构投资者不错通过线上簿记系统径直进行申购，也不错通过向簿记管束东谈主提交《网下询价及认购央求表》 的方式参与申购。通过线上簿记系统径直申购的，不不错再采纳向簿记管束东谈主递交申购单的方式参与申购。采纳向簿记管束东谈主 递交申购单方式进行申购的，请将此表填妥且加盖单元公章/部门章/业务章或经簿记管束东谈主和申购东谈主两边认同的其他体式后， 于 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间提交至簿记建档室，并电话证实。申购传真：010-57783028 、010-57783029； 盘考电话：010-60840937；簿记建档专用邮箱：booking04@cmschina.com.cn。 申购东谈主在此证实填写内容及筹办央求材料确切、准确、好意思满，并承诺：（请确乎勾选）申购东谈主在此承诺： 助刊行东谈主径直或者辗转认购自身刊行的债券，不为刊行东谈主认购自身刊行的债券提供通谈做事，不径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销做事、融资参谋人、盘考做事等体式的用度。资管居品管束东谈主过头鼓舞、结伴东谈主、实质适度东谈主、职工不径直或辗转参与上述 行径。 如是，请打勾证实所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、高档管束东谈主员 （ ）握股比例跳动 5%的鼓舞 （ ）刊行东谈主的其他关联方。 本期债券承销机构的关联方，并作念到参与本期债券认购的报价公允、门径合规。 的筹办法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 资者和等闲投资者在恰当性管束方面的区别，对于贵司销售的居品或提供的做事，本机构具有专科判断才能，概况自行进行专 业判断，当本机构影响投资者分类筹办天禀等发生变化时，会实时示知贵司。本机构专科投资者的经验条件，不存在中国法律 法则所允许的金融机构以其刊行的首肯居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；自身所作念出的投 资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开泄露文献及进行其他遵法造访的基础上独处作念出的判断，并不依 赖监管机关作念出的批准或任何其他方的遵法造访论断或成见； 利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 其累计有用申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，细目本期债券的票面利率。在 票面利率以下的认购额原则上将取得全额配售；在票面利率的认购额，按照比例进行配售，同期恰当计划永恒互助的投资者优 先；在票面利率以上的认购额，将不可取得配售。刊行东谈主与簿记管束东谈主有权决定本期债券的各档最终刊行规模及配售闭幕。 申购东谈主发出《配售证实及缴款陈述书》              ，上述《配售证实及缴款陈述书》与专科投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》 共同组成认购的要约与承诺，具备法律禁止力； 划至簿记管束东谈主陈述的划款账户。如若申购东谈主违背此义务，簿记管束东谈主有权治理该误期申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本 申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东谈主支付误期金，并补偿簿记管束东谈主由此遭遇的失掉； 关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本期刊行。 关内容。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                 （单元盖印）                  年 月 日                附件二：专科投资者示知及证实书       尊敬的投资者（投资者称呼:        ）：       根据您提供的买卖牌照等投资者恰当性管束筹办评释材料,您顺应     我司专科投资者圭臬，我司将您认定为专科投资者。现将筹办事项示知 证     如下,请您仔细阅读,并在投资者证实栏署名（签章）证实，如有异议请 券     书面响应： 经       一、证券揣测打算机构在向专科投资者销售居品或提供做事时，对专科 营     投资者现实的恰当性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被分别为专科投资者，可向本公司淡薄央求。 构       三、当您的信息发生首要变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时陈述我公司，经复核如不再顺应专科投资者的央求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                             证券揣测打算机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述示知内容，证实筹办评释尊府确切、准确、完     整，并瞻念察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的居品     或提供的做事，本机构具有专科判断才能，概况自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类筹办天禀等发生变化时，会实时示知贵司。 资       本机构证实已了解贵公司对专科投资者和等闲投资者在现实恰当 者     性义务方面的区别，本机构瞻念察不错自发央求或因不再顺应专科投资者 确     的条件，而不再被分别为专科投资者的国法。 认 栏                            投资者（机构签章）：                                  年   月   日          附件三：债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   为使贵公司更好地了解公开/非公引诱行公司债券、企业债券、金钱守旧证券的相 关风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券商场投资者恰当性管束的筹办章程，本公 司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请留神隆重阅读，真贵以下风险。   贵公司在参与公开/非公引诱行公司债券、企业债券、金钱守旧证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA） 的公引诱行公司债券、企业债券以及非公引诱行公司债券、企业债券、金钱守旧证券仅 限专科投资者中的机构投资者认购及交游），充分了解公开/非公引诱行公司债券、企业 债券、金钱守旧证券的特质及风险，审慎评估自身的经济气象和财务才能，计划是否适 合参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值 变动风险、战略风险过头他各类风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金起原、实质需求、风险承受才能、 投资失掉后的损左计提、核销等承担失掉的方式及里面轨制（若为机构） ，审慎决定参 与债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。   四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇失掉的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉 的风险。   七、投资者在参与债券通用质押式回购业务技艺需要保证回购圭臬券足额。如若回 购技艺债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将靠近圭臬券欠库风险。融资方 需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与债券通用质押式左券回购业务技艺 可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬 值或不及的风险。   八、由于投资者操作不实，证券公司或结算代理东谈主未履欺诈命等原因导致的操格调 险。   九、由于国度法律、法则、战略、交游所国法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，致使变成经济失掉。对于因交游所制定、修改业务国法或者根 据业务国法现实自律监管使命等变成的失掉，交游所不承担牵涉。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料念念、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者变成的风险。   额外请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的 总共风险。贵公司在参与债券交游前，应留神阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及 交游所筹办业务国法，证实已知道并结识风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，细目自身有富饶的风险承受才能，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参 与债券交游而遭遭难以承受的失掉。                             机构称呼：                               盖印： 附件四：填表说明（以下内容无须传真至簿记管束东谈主处，但应被视为本央求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 购央求表》。 利率询价及认购央求表》最多可填写20个询价利率，询价利率可不联接； 期债券申购情况共同细目最终刊行规模。 为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为15.50亿元（含15.50亿元）。 行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不 累计； 请投资者根据自身的判断填写）。假定本期债券期票面利率的询价区间为3.50%-4.50%。某 投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可作念出如下填写：         申购利率（%）                   申购金额（万元）  上述报价的含义如下： ◆当最终细宗旨票面利率高于或便是 4.10%时，有用申购金额为 6,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 4.10%，但高于或便是 3.90%时，有用申购金额为 4,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 3.90%，但高于或便是 3.70%时，有用申购金额为 2,000 万元； ◆当最终细宗旨票面利率低于 3.70%时，该申购要约无效。 他体式，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律禁止力，未经与簿记管束东谈主协商 一致，不可毁灭。簿记管束东谈主有权根据询价情况调整簿记时间。若因专科机构投资者填写缺 漏或填写瑕玷而径直或辗转导致预约申购无效或产生其他成果，由专科机构投资者自行负责。 以上（含两份）《网下利率询价及认购央求表》，未经与簿记管束东谈主协商一致，则以终末到 达的为准，其前的均无效。 件发送后，请实时拨打筹办电话进行证实。申购传真：010-57783028 、010-57783029，咨 询电话：010-60840937，申购邮箱：booking04@cmschina.com.cn。